中信建投陈果:拐点明朗,港股再上台阶

2023-07-15 17:10:13

  中信建投陈果在研报中表示,6月港股低点显现后,近期公布的美国7月非农数据降温、6月CPI低于预期,前期制约美联储货币政策的就业和通胀两个锚均往利多方向前进;国内方面,近期中美关系有所缓和,同时国内稳增长政策预期积极,下半年经济有望持续复苏。当前困扰港股市场的流动性问题边际显著改善,后续预计港股将重拾升势。方向上,预计价值成长齐发力,央企AH溢价已至历史高位,后续有望收敛;互联网龙头景气反转已经确认,后续随AI逐步从海外产业链逻辑转向国内产业链逻辑逐步展开。

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