中信建投研报指出，受微软开源Deep Speed Chat影响，大家对于未来算力需求有所担忧，光模块、ICT等也有不同幅度的调整。我们认为有助于更多用户打造自己的ChatGPT应用，扩大了ChatGPT应用场景，这也将加大后续推理算力需求。持续推荐光模块、ICT设备商、IDC、电信运营商，以及AI带动液冷需求；随着宏观经济企稳向好，物联网板块（通信模组、智能控制器等）需求有望逐步复苏，也建议关注。