中信建投陈果:外部环境超预期改善,前期压制A股因素有所缓解

2023-11-20 08:50:08

  中信建投陈果研报表示,外部环境超预期改善,前期压制A股因素有所缓解。美国公布CPI、PPI数据不及预期,美债收益率下跌超预期。同时,中美预期纠偏推动人民币汇率大涨,海外流动加快改善。复盘来看,美联储停止加息窗口期A股反弹空间最大。随着海外环境持续改善,油价、美债大概率继续向下,人民币企稳升值、政策支持房地产信贷等因素交织,催化A股打开反弹空间。主线上,产业周期催化的成长板块具备弹性,支线上中美边际缓和有望使相关产业链受益。推荐行业:电子、创新药、海风、机械设备、火电、汽车、白酒等。

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