盘面概述：

　　 7月6日三大指数齐跌，沪指收跌0.54%报3205点，深证成指收跌0.55%，创业板指收跌0.91%。两市个股跌多涨少，共2900股下跌，全日成交8198亿元，北上资金净卖出13.26亿元。消息面上，猪肉股午后异动，唐人神涨近7%，新五丰涨超6%；房地产板块持续走高，金科股份、荣盛发展涨停；粮食板块午后急升，金健米业涨近4%；PCB、存储芯片、CPO概念上涨。另外，生物制品板块午后持续震荡下挫，万泽股份逼近跌停；小金属板块震荡下挫，北方稀土跌超4%；中药板块跌幅扩大，健民集团跌超5%；医疗服务、贵金属等板块下跌。

　　 观点：

　　 展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）国产化科技创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济）、计算机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、经济）等。（2）贯穿全年的主线“中特估”：能源、电力、基建、房地产产业链等。（3）业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域：食品饮料（白酒、啤酒）、医药（创新药、中药）、周期底部农林牧渔（猪周期）以及汽车产业链（部分新能车、汽车零部件）等。