银河证券研报表示，供需情况方面，当前光纤市场正处于需求增速远超供给释放的结构性紧缺阶段。需求端，以北美四大云厂商为代表的AI资本开支持续上调，叠加国内算力基建提速，全球数据中心及DCI场景的光纤需求占比正快速攀升。然而，供给端受制于核心上游光纤预制棒的刚性约束。光棒作为光纤成本的核心构成，其产线建设、工艺验证及良率爬坡周期长较长。前期行业的低价竞争导致多数厂商扩产审慎，当前全球头部厂商的光棒产能利用率已处于满负荷状态。由于高端光纤的拉丝速度低于普通光纤，产能的结构性挤兑进一步加剧了供给瓶颈。银河证券认为该种供需缺口或将持续扩大。在预制棒自给率高的龙头企业中，涨价带来的利润弹性将得到充分释放，光纤板块正从传统的周期性电信赛道，逐步切换为具备高成长属性的算力基础设施赛道。

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