华泰证券研报指出，预计2024年二季度电子板块收入同比+21.0%，环比+12.0%；归母净利润同比+7.7%，环比+29.1%。设计板块在去年低基数下归母净利润同比显著改善，预计二季度有望保持较高增长；制造板块因整体产能利用率复苏毛利率有所回升；设备和零部件公司在手订单充足，收入/利润二季度有望同比增长。消费电子方面，果链二季度拉货情况好于年初市场悲观情形，但安卓产业链拉货环比向下，预计利润同比持平；面板领域，受益于618备货启动及海外客户备货提前，大尺寸LCD面板价格环比上涨；被动元件方面，二季度消费电子需求平稳，AI服务器需求稳步成长。