周三盘中，美元指数上涨至105.82，涨幅0.18%；欧元兑美元下跌至1.0532，跌幅0.16%；英镑兑美元下跌至1.1821，跌幅0.05%；美元兑日元上涨至137.73，涨幅0.47%；澳元兑美元上涨至0.6593，涨幅0.07%。

澳元延续跌势，因美国和澳洲之间政策路径分化

澳元周三小幅下探，延续隔夜跌势，一度创11月10日以来新低至0.6583，因为美国和澳洲之间的利率预期出现分化，使得美债与澳洲国债之间的利差达到了近四十年来的最大。

隔夜澳元兑美元暴跌2.2%，为近一个月最大单日跌幅。

交易员指出，目前看跌趋势可能会使澳元很快测试2022年低点0.6170美元，因此前澳洲澳洲将利率提高到11年高点之后，暗示4月份可能暂停加息。

澳洲联储的鸽派倾向与美联储主席鲍威尔的鹰派立场形成鲜明对比。鲍威尔周二对美国议员表示，因应最近强劲的数据，美联储很可能需要比预期更大幅度的提高利率，并准备在未来“总体”信息表明需要使用更严厉措施来控制通胀时，采取更大力度的行动。

这为美联储在本月晚些时候的政策会议上加息50个基点打开了大门，期货市场走势反应的可能性接近。

澳洲联邦银行(CBA)高级经济学家Belinda Allen说：“简而言之，洛威似乎对澳洲和美国之间货币政策路径的日益分化持开放态度”。

市场对澳洲利率峰值的预期已降至4%左右，澳洲联储利率决定之前的预期为近4.2%。

美元继续冲高，因鲍威尔国会证词定下鹰派基调

美元指数周三延续隔夜涨势，一度创12月1日以来新高至105.76，此前美联储主席鲍威尔警告说，为了控制通胀，可能需要比预期更快升息，并将利率升至更高水平，这给美元提供强劲的上涨动能。

“最新的经济数据强于预期，”鲍威尔在国会告诉立法者，“这表明最终的利率水平可能高于之前的预期。”

他说：“如果整体数据表明有必要加快紧缩行动，我们将准备加大加息步幅。”

这番话使短期利率预期走高，根据CME的FedWatch工具，交易员现在预计3月加息50个基点的可能性接近70%，远高于一天前的约30%。

期货交易显示，美国利率将达到5.6%以上的峰值，并在2023年保持在5.5%以上。交易员们将注意力集中在周五的美国就业数据和下周的通胀数据上。

IG Markets驻悉尼分析师Tony Sycamore表示“如果这些数据完全超出预期，根据鲍威尔的说法，这几乎保证3月加息50个基点。如果数据的火热势头延续到2月和3月，美元将受到强劲推动。”

本周央行会议和央行官员讲话密集，今日稍晚迎来重头戏，加拿大央行将宣布货币政策，欧洲央行行长拉加德将发表讲话。加拿大央行料将维持利率稳定，因其正努力应对升息对经济造成的损害。

美元指数

美元指数突破105.80刷新3个月高位，因为美联储主席鲍威尔确认将更大规模地加息以抑制居高不下的通胀率。鲍威尔预计终端利率将高于此前预估。与此同时，标普500指数期货也重启跌势，反映风险厌恶情绪进一步增强。
欧元/美元

欧元/美元在1.0525附近刷新2个月低点，延续前日跌势。值得注意的是，该货币对在前日创下一个月以来最大跌幅，因为美联储包威尔的鹰派基调，但缺乏重要数据/事件数试探了多头，即便空头在周三继续主导市场。欧洲央行（ECB）的政策制定者在公开露面时试图为其鹰派立场辩护，但无法挽救欧元/美元续创两个月新低。
英镑/美元

英镑/美元在亚市跌破1.1820附近的盘整区间。该货币对重启跌势并在1.1812刷新当日低点。美国经济衰退担忧加剧推升美债收益率。 10年期收益率收复4.0%的阻力位。英镑跌破1.1914-1.2150区间后突破过去3个月形成的更大盘整区间。该资产料继续跌向自11月8日高点以来的水平支撑位，位于1.1600附近。20EMA均线位于1.1960，料充当英镑的重要障碍。此外RSI跌入看跌区间20.00-40.00，表明下行势头已被出发。
美元/日元

美元/日元多头佔据主导。在这期间，美元/日元上涨至2022年12月中旬以来的最高水平后，整理于137.40-50区域附近。值得注意的是，美元/日元最新上涨可能与明确突破100日移动均线阻力有关。然而，在相对强弱指标(14)的超买的状况下，处在137.45-50附近的200日移动均线水平构成阻力。即使美元/日元多头成功突破上述关键移动均线，2月初以来的上行倾向阻力(截至发稿时处在138.35附近)也可能成为美元/日元进一步上涨目标。
澳元/美元

 

　　 继美联储主席鲍威尔发表极端鹰派言论引发澳元/美元跳水式下跌后，澳元/美元波动收窄。澳元/美元震盪于0.6600下方，儘管澳大利亚通胀一度大幅下降，但由于澳储行行长洛伊讲话措辞不够鹰派，预期澳元/美元将进一步疲弱。本週晚些时候，美国非农就业(NFP)数据公佈后市场方向将更为明确。同时，美国失业率和平均时薪数据也至关重要。