海通国际首席经济学家张忆东日前发布研报表示，美债利率仍是秋季行情的短期主要扰动因素，9月FOMC会议之前的博弈其实有惊无险，震荡恰是买股时。三季度美债长端利率有望冲高回落，先上后下。不排除9月份美债10年期收益先冲高到5%左右，到了四季度回到4.3%左右。

　　张忆东表示，AI行情尚能持续，但已经进入“秋天”，短期震荡蓄势是在确认新逻辑。从投资角度，模糊的正确胜于精确的错误。这一次AI科技浪潮是一次史诗级科技革命，这一轮AI朱格拉周期至少可以到2028年初，AI行情至少可以延续到明年。秋天行情将是AI行情的扩散，拥抱以应用为主导的AI新逻辑，沿着两条新主线展开结构性行情：AI应用的机会将进一步扩圈，关注政务、企事业、军工等领域的AI+，以及具身智能、能源科技等应用；沿着“AI+”主线向“非AI科技”方向扩散，非AI科技行业的硬核资产“老树开新花”，特别关注以“人工智能+”为名，并购重组及资产注入为实的外延式增长。

　　特别

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