平安证券研报表示，当前终端下游需求依旧低迷，半导体行业下行周期延续，但结构性机会依然存在：海外制裁措施持续加码，半导体设备类自主可控势在必行，推荐北方华创、中微公司、中科飞测、华海清科等，建议关注拓荆科技、芯源微，材料公司国产替代进程也在加速，推荐鼎龙股份，建议关注安集科技、金宏气体；设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开，推荐鼎阳科技，建议关注普源精电、坤恒顺维等。