耐世特（01316）涨近7%领涨汽配股 政策强调提振汽车消费 机构看好智能化趋势

　　 汽配股早盘走高，截至发稿，耐世特（01316）涨6.82%，报5.64港元；福耀玻璃（03606）涨5.83%，报34.5港元；浙江世宝（01057）涨4.71%，报2.67港元；敏实集团（00425）涨4.08%，报22.95港元。消息面上，7月24日政治局会议提出“活跃资本市场，提振投资者信心”，适时调整优化房地产政策，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。民生证券指出，购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。

　　 福耀玻璃（03606）涨近6% 下游需求显著复苏 公司经营情况环比改善

　　 福耀玻璃（03606）现涨近6%，截至发稿，涨5.98%，报34.55港元，成交额7006.21万港元。消息面上，招商证券指出，福耀玻璃是全球汽车玻璃龙头企业。根据该行对公司经营情况的持续跟踪，2023年2季度，公司下游需求显著恢复，ASP有望持续上升，主要原材料纯碱价格有一定下降，且汇率也将对公司产生正向收益，公司经营情况环比提升。此外，高盛将福耀玻璃A股评级上调至买进，目标价44元；将福耀玻璃H股评级上调至买进；目标价41港元。

　　 爱帝宫（00286）涨超6% 东莞首家“爱帝宫”月子中心已正式开业

　　 爱帝宫（00286）涨超6%，截至发稿，涨6.67%，报0.32港元，成交额326.14万港元。消息面上，爱帝宫昨日公布，其附属公司向东莞富力万达文华酒店（独立第三方）承租酒店客房用作新建“爱帝宫”品牌月子中心（该东莞一号店），该东莞一号店已正式开业。据悉，东莞一号店采用公司于2022年实现优化的极轻资产模式运营，以进一步降低资本开支及优化财务模型。东北证券此前研报曾指出，爱帝宫作为月子中心龙头，在维持高市占率和高入住率优势的同时，有望在多个城市实现持续扩张，在开启超轻资产扩张模式后进入高速增长的新阶段。

　　 海伦司（09869）早盘持续走高涨超6% 上半年归母净利润扭亏为盈 机构认为商业模式转型初见成效

　　 海伦司（09869）早盘持续走高涨超6%，截止发稿涨6.24%，报7.32港元，成交额2299万港元。消息面上，昨日公司公布，预期集团于截至2023年6月30日止6个月的收入将约人民币7亿元（单位下同）至7.2亿元的范围内，本期收入较上年同期减少；集团于截至2023年6月30日止6个月将取得净利润约1.55亿元至1.6亿元内，同比扭亏为盈。主要归因于随着COVID-19疫情清零管控措施取消，公司酒馆门店的客流量逐渐回升，门店经营表现好转等。国信证券发布研报称，预计公司2023-25年经调净利润分别为3.12/4.11/5.38亿元（原为3.90/7.00/9.48亿元），同比增长227.5%/31.6%/31.0%;EPS为0.25/0.32/0.42，当前股价对应2023-2025年PE估值为26/20/15x。2023H1公司延续2022年对客流欠佳门店的经营调整，同时轻资产扩张带动整体利润率优化，上半年利润端扭亏为盈，初步验证了加盟转型效果，嗨啤合伙人计划展示了公司加速加盟扩张的定位，该行将持续跟踪消费意愿复苏及加盟门店验证效果，维持“买入”评级。

　　 五矿资源（01208）涨超9% 二季度铜总产量同比增长109%

　　 五矿资源（01208）涨超9%，截至发稿，涨8.09%，报2.94港元，成交额7167.75万港元。消息面上，五矿资源发布公告，于2023年第二季度，铜总产量（包括电解铜及铜精矿）为9.28万吨，同比增加109%；锌产量4.98万吨，同比减少7%，环比增长63%。于2023年年初至今，铜（精矿含金属量）产量13.96万吨，同比增长38%；电解铜产量2.16万吨，同比减少2%。