中信证券研报称，在大模型重塑传统软件开发过程的背景下，数据库作为软件层AI Infra的地位难以被替代；提供算力硬件和算力调度服务软件的软硬一体Infra公司值得重视；同时作为大模型伴生行业，从事数据采集、标注、清洗及上层应用、知识图谱开发的公司有望迎来项目爆发机遇。建议重点关注数据库、软硬一体Infra及数据服务产业链公司。