摘要

　　
 

　　 美国“小非农”和GDP数据不及预期，美股接近平开。VinFast Auto（VFS.O）涨15%，明星科技股微涨，苹果涨0.5%、Visa（V.N）涨0.5%、热门中概股普遍回落，理想汽车（LI.O）跌约4%、蔚来汽车（NIO.N）跌约3%、小鹏汽车（XPEV.N）跌约1.8%、哔哩哔哩（BILI.O）跌3%、京东（JD.O）跌1.5%、阿里巴巴（BABA.N）跌1.4%。惠普（HPQ.N）开跌8%，公司下调全年利润预期。

　　

 

　　 个股行情

　　
 

　　 ① 美股股指期货周三盘前小幅下挫，投资者在等待本周更多美国经济数据的公布，今日市场将迎来美国ADP报告。

　　
 

　　 ② 截至发稿，道指期货跌0.1%，标普500期指跌0.1%，纳指期货跌0.1%。

　　
 

　　 ③ 德国DAX指数跌0.3%，英国富时100指数涨0.4%，法国CAC40指数跌0.2%，欧洲斯托克50指数跌0.3%。

　　
 

　　 ④ WTI原油涨0.63%，报81.67美元/桶。布伦特原油涨0.53%，报85.36美元/桶。

　　
 

　　 ⑤美国截至 7 月的 12 个月总体通胀率为 3.2%，也正接近美联储 2% 左右的目标。

　　
 

　　 ⑥现金为王！顶级经济学家再拉警报：美国股市和楼市危机重重。

　　
 

　　 ⑦惠普盘前跌逾8%，Q3业绩逊预期，下调全年利润指引。

　　
 

　　 ⑧中通快递盘前跌超5%，第二财季营收低于预期。

　　
 

　　 ⑨高途盘前涨4%，Q2净利润实现扭亏为盈。

　　
 

　　 个股重要消息

　　
 

　　 1.谷歌（显露AI雄心！华尔街纷纷看好

　　
 

　　 谷歌（GOOGL.US）昨日拉开了一年一度的Cloud Next大会的帷幕，公布了几项新的合作伙伴关系、新芯片和新的人工智能工具，其中大多数给几位华尔街分析师留下了深刻印象。

　　
 

　　 据悉在此次活动中，谷歌方面公布了生成式AI关键的基础设施进展，其中包括推出新型AI芯片Cloud TPU v5e、目前提供预览版，推出搭载英伟达H100 GPU的A3 VM、将于下月全面上市，GKE企业版本（GKE Enterprise），跨云网络（Cross-Cloud Network），以及谷歌分布式云（Google Distributed Cloud，GDC）。

　　
 

　　 KeyBanc Capital Markets分析师Justin Patterson对谷歌的评级为“增持”，目标价为145美元。他表示，这一事件突显出他对谷歌云业务相对于竞争对手的满意，可能有助于提高谷歌的估值。

　　
 

　　 Patterson在一份投资者报告中写道：“我们认为，通过人工智能产品周期的力量，到2025年，谷歌云业务将保持20%左右的年增长率。”“随着云计算收入和盈利能力的增长，我们认为云计算将提振估值。”

　　
 

　　 Patterson补充道，有几个关键的公告，包括基础设施的更新，如新的云TPU v5e，其A3虚拟化机的可用性-这是基于英伟达（NVDA）的H100 gpu -和它的多集群GKE企业。

　　
 

　　 此外，该公司还发布了几项人工智能公告，包括对Vertex AI和Duet AI的更新。

　　
 

　　 美国银行分析师Justin Post对谷歌的评级为“买入”，目标价为146美元。他指出，众多合作伙伴关系以及新的人工智能和机器学习能力是亮点之一。

　　
 

　　 Post解释道，“我们相信这次活动将有助于减少对谷歌云人工智能能力的剩余威胁……因为谷歌云正在整合各种LLM模型和自然语言处理能力。”

　　
 

　　 2.彻底分离Kenvue（KVUE.US）后 强生（JNJ.US）更新业绩展望 股息维持不变

　　
 

　　 强生公司（JNJ.US）周三美股盘前公布了调整后的财务报告和经过修订后的全年业绩预期，以反映这家医疗科技兼医药保健巨头最近从其业务部门中分拆出来的提供消费者健康产品和服务的Kenvue公司（KVUE.US）。

　　
 

　　 此前一项重要决议于8月23日宣布，此前该公司决定用Kenvue股票换取强生普通股。此次收购使强生的流通股数量减少了约1.91亿股，同时也使得其2023年至今的调整后的摊薄每股收益相应的变动达到每股0.28美元。

　　
 

　　 因此，总部位于新泽西州新不伦瑞克的制药巨头强生将其对2023年调整后的摊薄每股收益预期区间调整为10.00 美元——10.10美元，新的同比增长预期为12.0%-13.0%，相比之下当该公司考虑到消费者部门的影响时，此前在财报中给出的预期为10.70美元——10.80美元。

　　
 

　　 修订后的全年业绩预期还显示，最新的销售额指引预期数据（不包括公司的COVID-19新冠疫苗销售数据）为832亿美元至840亿美元，按报告数据计算同比增长7.0%至8.0%，而此前的预测则为988亿至998亿美元。

　　
 

　　 市场共识预期方面，目前分析师们对强生公司（Johnson & Johnson）的普遍预期是每股收益10.75美元，营收约1002.1亿美元，但是这些预期包含了对于彻底剥离Kenvue影响前的细分财务数据。

　　
 

　　 强生计划在2023年第三季度报告与Kenvue分离相关的约200亿美元资产收益，并计划将其消费者部门带来的财务数据作为已终止业务的一部分。

　　
 

　　 该公告的其他亮点还包括，强生公司决定将季度股息继续维持在每股1.19美元的水平，并披露了通过Kenvue债券发行和首次公开募股筹集的约132亿美元现金。

　　
 

　　 7月强生公布的财报数据显示，第二季度营收和调整后收益均超过了华尔街分析师预期，强生Q2营收为255.3亿美元，超过分析师预期的246.2亿美元，同比增长6.3%;第二季度Non-GAAP准则下调整后的每股收益为2.80美元，分析师预期则为2.62美元。

　　
 

　　 经济数据

　　
 

　　 美国8月ADP就业人数（万人）改善至17.7

　　
 

　　 美国8月ADP就业人数（万人）前值32.4，公布值17.7。又称“小非农”，是美国自动数据处理公司ADP统计的、衡量美国私营部门非农就业人数变化的月度指标，数据采集自约50万家匿名美国企业，是美国就业情况的反映。公布值大于预期值，则利好美国经济及美元，利空非美。

　　
 

　　 美股时间段值得关注的事件

　　
 

　　 待定 十四届全国人大常委会第五次会议8月28日至9月1日在京举行。

　　
 

　　 待定 美国商务部长雷蒙多访华。

　　
 

　　 待定 英国外交发展大臣克莱弗利访华。