港股早报:永利澳门拟发行6亿美元可转换债券(202333)

2023-03-03 09:32:21

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   3月3日,永利澳门发布公告,2023年3月3日(交易时段前),公司及联席全球协调人及其他初步买家订立购买协议,据此并在达成所载若干条件的前提下,公司已同意发行,且初步买家已同意购买本金金额为6亿美元的债券(即于2029年到期的6亿美元4.50%可转换债券)。债券仅由公司向专业投资者发行。

   债券可于条款及条件载列的情况下按初步转换价每股10.24港元转换为股份(予以调整)。债券的条款,包括初步转换价及债券发售规模,已透过联席全球协调人进行的入标定价程序厘定。初步转换价较3月2日收市价8.08港元溢价26.8%。

   假设按初步转换价每股10.24港元悉数转换债券,债券将可转换为约4.598亿股股份,相当于该公告日期的全部已发行股本约8.8%,以及因悉数转换债券而扩大的全部已发行股本约8.1%。公司估计发售债券的所得款项净额将约为5.86亿美元。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途。

   港股公司要闻

   百胜中国(09987.HK)获摩根大通增持135.05万股

   3月3日,根据联交所最新权益披露资料显示,2023年2月24日,百胜中国(09987.HK)获JPMorgan Chase & Co.以每股均价476.0654港元增持好仓135.05万股,涉资约6.43亿港元。

   增持后,JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为4642.48万股,持好仓比例由10.77%上升至11.09%。

   海尔智家(06690.HK)获摩根大通增持396.65万股

   3月3日,根据联交所最新权益披露资料显示,2023年2月24日,海尔智家(06690.HK)获JPMorgan Chase & Co.以每股均价28.9026港元增持好仓396.65万股,涉资约1.15亿港元。

   增持后,JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为290384087股,持好仓比例由9.99%上升至10.12%。

   建发国际集团(01908.HK)获OLP Capital增持76.5万股

   3月3日,根据联交所最新权益披露资料显示,2023年2月24日,建发国际集团(01908.HK)获OLP Capital Management Limited在场内以每股均价25.0332港元增持76.5万股,涉资约1915.04万港元。

   增持后,OLP Capital Management Limited最新持股数目为174176776股,持股比例由9.98%上升至10.02%。

   小鹏汽车-W(09868.HK)获摩根大通增持495.25万股

   3月3日,根据联交所最新权益披露资料显示,2023年2月24日,小鹏汽车-W(09868.HK)获JPMorgan Chase & Co.以每股均价35.1288港元增持好仓495.25万股,涉资约1.74亿港元。

   增持后,JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为7026.902万股,持好仓比例由4.74%上升至5.10%。

   中国电信(00728.HK)遭GIC Private减持2612.8万股

   3月3日,根据联交所最新权益披露资料显示,2023年2月24日,中国电信(00728.HK)遭GIC Private Limited在场内以每股均价3.9214港元减持2612.8万股,涉资约1.02亿港元。

   减持后,GIC Private Limited最新持股数目为491702股,持股比例由14.02%下降至13.83%。

   中银航空租赁(02588.HK)获FIDELITY FUNDS增持32.52万股

   3月3日,根据联交所最新权益披露资料显示,2023年2月27日,中银航空租赁(02588.HK)获FIDELITY FUNDS在场内以每股均价57.575港元增持32.52万股,涉资约1872.34万港元。

   增持后,FIDELITY FUNDS最新持股数目为3499.45万股,持股比例由4.99%上升至5.04%。

   万洲国际(00288.HK)遭Mondrian Investment Partners减持502.85万股

   3月3日,根据联交所最新权益披露资料显示,2023年2月28日,万洲国际(00288.HK)遭Mondrian Investment Partners Limited在场内以每股均价4.6149港元减持502.85万股,涉资约2320.6万港元。

   减持后,Mondrian Investment Partners Limited最新持股数目为767811450股,持股比例由6.02%下降至5.98%。

   光大环境(00257.HK)获Pacific Asset增持690万股

   3月3日,根据联交所最新权益披露资料显示,2023年2月28日,光大环境(00257.HK)获Pacific Asset Management Co. Ltd.在场内以每股均价3.1751港元增持690万股,涉资约2190.82万港元。

   增持后,Pacific Asset Management Co. Ltd.最新持股数目为307202778股,持股比例由4.89%上升至5.00%。

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