盘面概述：

　　 三大指数集体上涨，沪指涨0.60%，报3338点，深成指涨0.51%，创业板指涨0.93%，两市上涨2655股，下跌2102股，两市成交额超1.1万亿，北上净买入64亿元。四重逻辑共振，半导体全天强势，北方华创、中微公司、晶方科技涨超10%。美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化。扩产预期上修静待招标启动，半导体景气复苏同样利好设备。政策扶持利好持续落地，大基金二期投资重新启动。AI算力需求持续提升，半导体设备承接AI扩散行情。贵金属板块全天领涨，山东黄金、恒邦股份涨超2%。在欧美银行业风险加剧扩散、全球避险情绪升温等背景下，现货黄金一日大涨30美元，逼近2050美元/盎司，为去年3月来最高水平，本轮黄金大涨是欧美银行业风险扩散、OPEC+意外减产、国际地缘政治冲突升级等因素共同作用的结果。昨日强势互联网电商、酒店、餐饮、旅游板块全线下跌。

　　 观点：

　　 半导体设备进口替代逻辑持续强化，看好晶圆厂加速国产设备导入，2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。另外，晶圆厂扩产预期上修，静待设备招标启动，“随着Q2国内晶圆厂招标陆续启动，国内半导体设备公司订单有望持续兑现。”该分析师还表示，AI行业发展大趋势下，AI行情有望持续扩散，支撑各类芯片的底层—半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向。